Banco Patagonia adquiere 28 sucursales y banca minorista de Bind

El 27 de agosto de 2024 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizó la venta de 28 sucursales y una porción de la cartera de banca minorista de Banco Industrial y Comercial del País (Bind) a Banco Patagonia. La transacción, que ya había sido anunciada en julio, implica la transferencia de aproximadamente 1,2 millones de cuentas corrientes y de ahorros, además de préstamos de consumo y tarjetas de crédito, a la entidad sudesteña.

Bind, una institución de capitales argentinos fundada en 1978, había venido reduciendo su presencia minorista tras una serie de pérdidas acumuladas en los últimos años. En 2022 la entidad reportó un deterioro del 18 % en su rentabilidad y una caída del 22 % en la participación de depósitos de hogares. La decisión de vender la mayor parte de su red de sucursales forma parte de un plan de reestructuración aprobado por su directorio en diciembre de 2023, cuyo objetivo es concentrar los recursos en los segmentos de mayorista, banca de inversión y gestión de activos.

Banco Patagonia, controlado por un consorcio de accionistas brasileños liderado por la firma de inversión BTG Pactual, ve en la adquisición una oportunidad para ampliar su presencia en la zona central del país. Antes de la operación, la entidad operaba 71 sucursales, concentradas en la Patagonia, la región de Cuyo y la zona del noroeste. Con la incorporación de los locales de Bind, su red crecerá a 99 puntos de atención, lo que le permitirá ofrecer una gama más completa de productos a clientes tanto particulares como pequeñas y medianas empresas.

Los términos financieros de la operación no fueron divulgados en detalle, pero fuentes del sector indican que el precio de venta ronda los 45 miles de millones de pesos, pagados en parte con efectivo y en parte con acciones de Banco Patagonia. La transferencia incluye también la infraestructura tecnológica de la banca minorista, aunque la migración de los sistemas se realizará en fases para evitar interrupciones en los servicios de los usuarios.

Para los clientes de Bind, la transición se traduce en la sustitución de la marca y la modificación de los contratos de servicios bancarios. A partir del 15 de septiembre los usuarios deberán acudir a las sucursales de Banco Patagonia para cualquier trámite presencial, mientras que la banca en línea y la app móvil mantendrán la misma interfaz, aunque bajo el dominio de la nueva entidad. El BCRA ha establecido que todos los saldos y líneas de crédito deben quedar garantizados durante el proceso, y que los consumidores podrán cancelar sus cuentas sin penalidad si no desean continuar con el nuevo banco.

El presidente de Banco Patagonia, Alejandro García, declaró que la compra “refuerza nuestra estrategia de crecimiento orgánico y nos permite acercar más servicios a los argentinos fuera de la Patagonia”. Por su parte, el director ejecutivo de Bind, Martín Fernández, señaló que la venta “marca el cierre de una etapa y abre la puerta a una mayor especialización en los mercados mayoristas e institucionales, donde vemos mayores oportunidades de rentabilidad”.

Analistas de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires consideran que la operación reduce el riesgo de contagio financiero en el sector bancario local. “Al concentrar a Bind en actividades de mayor riesgo pero también de mayor margen, y al reforzar a Banco Patagonia con una base de clientes más diversificada, se mejora la estabilidad del sistema”, explicó la economista del grupo de inversión MacroAnálisis, Laura Méndez. Sin embargo, advirtió que la integración de los sistemas de crédito al consumo podría presentar desafíos operativos, sobre todo en la gestión de morosidad y en la normalización de políticas de riesgo.

Los sindicatos de trabajadores bancarios, representados por la Confederación de Trabajadores de la Industria Financiera (CTIF), han manifestado su preocupación por la posible pérdida de empleos en la transición. Según el comunicado oficial, se han negociado acuerdos de transferencia de personal que garantizan la continuidad laboral de 1.800 empleados, con la condición de que cumplan con los procesos de capacitación y adaptación a los protocolos de Banco Patagonia.

En el marco regulatorio, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la cesión de los activos y pasivos bajo la condición de que se mantengan los niveles de capital requeridos por la normativa de Basilea III. Asimismo, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) supervisará la continuidad de los seguros vinculados a los productos de crédito de Bind durante el proceso de migración.

Con la venta concluida, Bind continuará operando como una entidad enfocada en banca mayorista, ofreciendo servicios